Em um vôo  para os Estados Unidos, em Abril de 67, Paul McCartney teve a idéia de fazer um filme em que mostrasse os Beatles dentro de um ônibus viajando pelo interior da Inglaterra.. Como o grupo ainda estava envolto com as gravações de 'Sgt Pepper', a idéia foi arquivada até o 2º semestre do ano. Neste meio tempo os Beatles finalizaram o disco, colheram os frutos das boas críticas, conheceram o Maharishi e tiveram a pior notícia do ano: Brian Epstein havia morrido.

'Magical Mystery Tour' foi o primeiro projeto dos Beatles após a morte de Brian Epstein, e foi o primeiro trabalho do grupo a receber dolorosas críticas. Televisionado no natal de 1967, o público odiou o filme, muito pelo nonsense do roteiro e pela fraca  direção e produção. Mas a trilha sonora é um caso a parte.

Apenas 6 novas músicas foram compostas para o filme: 4 de John e Paul, 1 de George, e pela primeira vez um instrumental composto a 4 mãos. Ringo desta vez não teria uma faixa para ele.

Lançado originalmente na Inglaterra como um EP duplo, Nos Estados Unidos saiu como um LP, sendo que o lado A continha as músicas do filme, e o lado B outros singles de 1967. Tanto o EP e o LP continham um encarte colorido com 24 páginas que contava a história do filme, com desenhos, fotos e as letras das músicas.  Só em 1987, com o lançamento da discografia em CD, 'Magical Mystery Tour' passou a ser incluído após 'Sgt. Pepper', como o 9º LP dos Beatles na Inglaterra.

O EP original chegou ao 2º lugar na parada dos singles em 03 de Janeiro de 68. Não alcançou o 1º lugar apenas porque não conseguiu desbancar o single que lá estava - 'Hello Goodbye', também dos Beatles. Em Contrapartida, o LP americano foi a maior vendagem inicial de um disco até aquela data e em 06 de Janeiro chegou ao 1º lugar, permanecendo por 8 semanas.

MAGICAL MYSTERY TOUR   ( Lennon/McCartney )
Gravada em 25, 26, 27 de Abril, 03 de Maio, 07 de Novembro 1967
Não contando alguns vocais adicionais colocados em Novembro de 67, A música 'Magical Mystery Tour' foi praticamente gravada antes do Lançamento de 'Sgt. Pepper'. Composta por Paul como idéia da abertura do filme, é ele que canta junto com John, e ocasionalmente George. Paul toca piano e baixo uma sessãode sopros foi colocada por músicos de estúdio. Os vocais de fundo foram alterados na velocidade para dar um timbre mais agudo.

THE FOOL ON THE HILL   ( Lennon/McCartney )
25, 26, 27 de Setembro, 20, 25 de Outubro 1967
Mantendo a posição de um fazedor de hits, Paul compôs esta balada quase que instantaniamente, imaginando um guru numa montanha, ou um bobo, pela vista dos outros. Paul toca piano e 3 flautistas de estúdio finalizam o trabalho.

FLYING  ( Lennon/McCartney/Harrison/Starkey )
08 de Setembro 1967
O primeiro instrumental do catálogo dos Beatles na EMI ( antes disso, os Beatles haviam gravado 'Cry For a Shadow', música instrumental de Lennon-Harrison, no disco com Tony Sheridan ).Primeira música a ter nos créditos o nome dos 4 Beatles, John toca Mellotron, todos os Beatles fazem o canto e alguns barulhos de 'tape' são adicionados por John e Ringo no final.

BLUE JAY WAY   ( Harrison )
06, 07 de Setembro, 06 de Outubro 1967
Outra música da fase mística de George, composta na California em um órgão Hammond. George e Patty haviam alugado um chalé  numa certa rua chamada 'Blue Jay Way' onde esperavam por Derek Taylor, um amigo. Como ele estava atrasado, George começou a escrever a canção, e é dessa espera irritante que a letra trata. A voz de George é alterada na gravação por um efeito 'Phaser', assim como o órgão tocado por Paul e a bateria de Ringo. O Cello é tocado por um músico de estúdio.

YOUR MOTHER SHOULD KNOW   ( Lennon/McCartney )
22, 23 de Agosto, 29 de Setembro 1967
A base desta música foi gravada em Chappell Studios, e não Abbey Road. Mais uma música estilo 'nostálgico', que seria uma das marcas registradas de Paul. Paul canta e toca piano, e John toca órgão Hammond. No filme, os Beatles descem uma escadaria, como num musical de Hollywood dos anos 30.

I AM THE WALRUS   ( Lennon/McCartney )
05 ,06, 27, 29 de Setembro 1967
O ponto alto do filme, onde os Beatles tocam esta música, é também uma das obras primas de John Lennon. John compôs esta música tendo como base uma sirene de uma ambulância que passava por sua casa. Alternando as 2 notas, ele compõs praticamente a música inteira. Misto de viagem alucinógena com 'Alice no País das Maravilhas', esta música foi outra pioneira nas experimentações de estúdio. John toca Mellotron e tem sua voz modificada. Além da base dos Beatles, 8 violinos, 4 cellos, 3 sopros foram usados. 16 membros do grupo 'Mike Sammes Singers' são os responsáveis pelos comentários no meio da música e pelo coro final ( Oompah, Oompah, stick it up your number ). O trecho de rádio no final da música foi colocado diretamente durante a mixagem em mono, são trechos da BBC, que estava transmitindo 'Rei Lear', de Sheakespeare ( a razão pela qual a versão em estéreo da música conter esta parte em mono, pois seria impossível remixá-la do mesmo jeito ). Apesar de 'I am The Walrus' fazer parte da trilha do filme, ela já havia sido lançada anteriormente como lado B do single 'Hello Goodbye'.

HELLO GOODBYE   ( Lennon/McCartney )
02, 19, 20, 25 de Outubro, 02 de Novembro 1967
Esta música abre o lado B do LP americano, e não faz parte do filme 'Magical Mystery Tour'. Na Inglaterra foi o último single do ano de 1967.Lançado em 24 de Novembro deste ano, fechou a fase 'Flower Power' dos Beatles. Para desgosto de John Lennon, 'Hello Goodbye', uma música de Paul, foi escolhida para ser o lado A do Single, enquanto 'I am The Walrus', contentou-se com o lado B. Uma música comercial, com uma letra cheia de contradições, ótima para quem está começando a estudar inglês. Paul canta, e além dos instrumentos tradicionais, Paul toca piano e Ringo maracas. Dois músicos de estúdio tocam violinos. O single chegou ao 1º lugar das paradas em 06 de Dezembro, onde ficou por 6 semanas.

STRAWBERRY FIELDS FOREVER   ( Lennon/McCartney )
29 de Novembro, 08, 09, 10, 21, 22 de Dezembro 1966
Para evitar disputas de qual melhor música, 'Strawberry Fields' foi lançada como single de dois lados A, junto com 'Penny Lane'. Este foi talvez o melhor single dos Beatles, e estranhamente, foi o 1º. desde 'Love Me Do' que não chegou ao 1º lugar, certamente por erro da contagem dos votos, que foi dividido entre as '2 músicas lado-A'.  Composta por John Lennon em 66 enquanto filmava 'How I Won The War', foi inspirada em um lugar perto de onde John morava quando criança. 'Strawberry Fields' foi o 1º single de 1967, a música em si é a junção de 2 gravações distintas dos Beatles. Uma versão com o grupo tocando e outra com orquestra. George Martin num trabalho de gênio conseguiu editá-las numa só. John canta enquanto Paul toca Mellotron. George toca Tabla Harp, e junto com Paul toca também tímpano. Músicos de estúdio tocam Cellos, flautas, cravo e sopros. O single foi lançado em 17 de Fevereiro de 1967, e chegou ao 2º lugar em 08 de Março.

PENNY LANE   ( Lennon/McCartney )
29, 30 de Dezembro 1966, 04, 06, 09, 10, 12, 17 de Janeiro 1967
Assim como 'Strawberry Fields', 'Penny Lane' é baseada na infância dos Beatles em Liverpool. Sendo uma rua de Liverpool, Paul praticamente a compôs descrevendo as lojas e as estranhas pessoas que ela abrigava. A música foi gravada durante as sessões do que seria 'Sgt. Pepper', mas George Martin achou por melhor lançá-la como single junto de 'Strawberry Fields'. Paul canta e toca piano. Alguns músicos de estúdio, como Frank Clarke, David Mason, Philip Jones tocam respectivamente Cello, Trumpete alto e flautas.

BABY YOU´RE A RICH MAN   ( Lennon/McCartney )
11 de Maio de 1967
Na verdade, 2 músicas  juntadas numa só ( 'One of The Beautiful People' de John e 'Baby You´re a Rich Man' de Paul ). Gravada em apenas um dia, em Olympic Studios, a música foi idealizada originalmente para o desenho animado 'Yellow Submarine', mas acabou sendo lançada antecipadamente como lado B do Single 'All You Need is Love'. John canta a maior parte, tocando piano com Paul. John também toca um Claviole, uma espécie de teclado. Um vibrafone é tocado por um engenheiro de estúdio e Brian Jones, dos Rolling Stones toca  oboé.

ALL YOU NEED IS LOVE   ( Lennon/McCartney )
14, 19, 23, 24, 25 de Junho 1967
O hino da tribo hippie que estava se formando naquela época. A música foi televisionada no programa 'Our World' representando a Inglaterra na primeira transmissão via satélite. A base da  música foi gravada no Olympic Studios, com John tocando cravo, mas foi finalizada no próprio estúdio da Abbey Road. George Martin toca piano e uma pequena orquestra com 2 trumpetes, 2 trombones, 2 saxofones, um acordeon, 4 violinos, e 2 cellos fazem o acompanhamento. Um coro de amigos que inclui Mick Jagger, Keith Richard, Marianne Faithfull, Keith Moon, Graham Nash, Jane Asher, Patti Harrison e Gary Leeds ajudam no refrão. Alguns trechos de músicas conhecidas foram adicionadas ao arranjo de 'All You Need is Love', como 'Marseillaise' ( o hino da França ), 'The Mood', 'Greensleeves' e a própria 'She Loves You' ( cantada por Paul ). O single foi lançado em 07 de Julho de 1967, e chegou ao 1º lugar 5 dias depois, permanecendo por 4 semanas